原標題：科德（dé）數控股份有限（xiàn）公司2021年度報（bào）告摘要（yào）
******節 重要提示
1 本年度報告摘要來（lái）自年度報告全文，為全麵了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到（dào）sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2 重大風險提示
公司已在本報告中詳細闡述公司（sī）在（zài）經營（yíng）過程中可能麵臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告第（dì）三（sān）節管（guǎn）理層（céng）討論與分析。
3 本（běn）公司董事會（huì）、監事會及（jí）董事、監事、高級管理（lǐ）人員保證年度報告內容的（de）真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並（bìng）承擔個別和連帶的法律責任。
4 公司全體董（dǒng）事出席董事會會議。
5 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為（wéi）本公司出具了標準（zhǔn）無保留意見的審計報告。
6 公司上（shàng）市時未盈利且尚未實現盈利
□是 √否
7 董（dǒng）事會決議通（tōng）過的（de）本報告期（qī）利潤分配預案或（huò）公積金轉（zhuǎn）增股本預案
由於公司處於經（jīng）營（yíng）規模及訂單增（zēng）速較快、產能逐步擴張的發展階段，考（kǎo）慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營發展的需要，根據相關法律法規以及《公（gōng）司章程（chéng）》等的規（guī）定,經公司審慎（shèn）研（yán）究討論，擬定公司2021年度不派發現金（jīn）紅利，不（bú）送（sòng）紅股，不以（yǐ）資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於促（cù）進（jìn）公司（sī）可持續發展、滿足公（gōng）司日常生產經營和項目投資需要（yào）。
該利潤（rùn）分配預案尚需公司（sī）2021年年度股東大會審議通過後（hòu）方可實施。
8 是否存在公（gōng）司治理特殊（shū）安排（pái）等重（chóng）要事項
□適用 √不適用
第二節 公司基本情（qíng）況
1 公司簡介
公司（sī）股票簡況
√適用 □不適用
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公司存托憑證簡況
□適用 √不適用
聯係人和聯係方式
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2 報告期公（gōng）司主要業務簡（jiǎn）介
(一) 主要業務、主要產品或服務情況
1、主要業務（wù）
公司一直圍繞高端製造裝（zhuāng）備產業開（kāi）展（zhǎn）研發、生產、銷售及服務，形成了高端五軸聯動數控機床、關鍵功能部件、高檔數（shù）控係統三大類別產品，主要產品包括係列化五軸立式（含車銑）、五軸臥式（含（hán）車銑）、五軸龍門、五軸臥式銑車複（fù）合四大通（tōng）用加工中心和五軸磨削、五軸葉片兩大係列化專用機（jī）床，以及服務（wù）於高端數控機床的高檔數控係統，伺服驅動裝置，係列化電機，係列化傳感產品，電主軸，銑頭，轉（zhuǎn）台等關鍵功能部件。報告期，公司新增柔性自動化產線業務（wù），以高端數控機床為核心，整合夾具與刀具方案，配（pèi）以自動物流係統、倉（cāng）儲（chǔ）係統等，依托計算機管控，將多種生產模（mó）式結合（hé），可實現多（duō）品種產品的柔性化（huà）、自動化生產。具備設備利用率（lǜ）高、產（chǎn）品應變能力強、產品（pǐn）質量高、生產效率高（gāo）等特點。
公司的五軸聯動數（shù）控機床產品與傳統數控機床產品相比（bǐ）具（jù）有支持空間複雜特征加（jiā）工能力的優（yōu）勢（shì），更易於實現多工序（xù）複合加工，具有更（gèng）高的加工效率和精度。在應用領域方麵（miàn），產品主要服務（wù）於當前高速發展的航空、航天、軍工等領域（yù）複雜、精密零部（bù）件的加（jiā）工製造，在航空發動機關鍵零部件製造方麵，屬於關鍵加工裝備（bèi）。此外，五軸聯動數控機床在（zài）發電設備核心零件、硬質合金刀具（jù）、精密模具、汽車零（líng）部件製造等（děng）民用產業亦有諸多成功案例。公司自研自產的數（shù）控係統（tǒng）和功能部件產品屬於高檔數控機床裝備的（de）核心關鍵部件，直接決定了高檔數控機床產品的（de）功能、性能、可靠性和盈利能力。
在（zài）航空、航天產業高端製造領域，以葉輪、葉盤、葉片等透平機械類（lèi）零件為代表的典型複雜曲麵零件必須由具備高動態、高精度、高響應能力的高端五軸（zhóu）聯動數控機床加工完（wán）成。長期以來，我國高端五軸聯動數（shù）控機床大量依賴進口，主（zhǔ）要原因是其研製需要具備（bèi）一流的精密機床設計和製造技術，並（bìng）與尖端的數控（kòng）技術（shù）密切配合方可實（shí）現，核心技（jì）術的研發和產業化能力的形成難度極大。公（gōng）司通過多年的技術攻關和積（jī）累，形成了高檔數控係統技術，通（tōng）用、專用五軸數控機床技術，高（gāo）性能伺服驅動技術，直驅功能部件技術，高性能傳感技術，高性能電（diàn）機技術等核心技術（shù）能（néng）力（lì），各係列高（gāo）端數控機床在航空、航天、清潔能源、汽車等******重點領（lǐng）域實現了應用，形成了規模化的進口替代（dài），受到用戶好評。
售前技術服務與售後維修服務是公司的重要競爭優勢。公司通過售前技術支撐，為用戶定製全套的加工工藝方案、試加工及交鑰匙工程來促成銷售成單，與客（kè）戶（hù）建立穩定、緊密、長久的合作關係。除了有效推（tuī）動銷售工作外，通過售前技術服務，公司也掌握了***前沿的市場信息，真正了解用戶的需求，掌握行業發展趨勢，新方向和新工藝，反饋回研發係統，實現產品的良性迭代（dài）升級。同時建立培訓體係，通（tōng）過多渠道的培訓模式服務用（yòng）戶，解決了客戶五（wǔ）軸技術入門（mén）難、高檔機床用不好的現象。公司的售後服務支撐，得益（yì）於公司較高自主化率與本土化優勢，較國際數控機床企業的跨國（guó）售後服務具備更（gèng）快的響（xiǎng）應速度與更低的服務成（chéng）本。售前（qián）售後（hòu）人員掌握的（de）需求信息、產品的改進（jìn）意見及時向公司（sī）研發體係反饋，形成公司產品品質的控製閉環。未來售前售後服務等（děng）配套業務預計也會進入快速增長期（qī），能夠為公司貢獻更多收益。
憑借技術領先的競爭（zhēng）優勢和日（rì）益凸顯的品牌效應，公司2021年新增訂（dìng）單複購率高，整機複購率達到40%以上。新客戶覆蓋行業領域多，既有湖南南（nán）方通用航空發動機有限公司（sī）、上海航（háng）天（tiān）精密機械研究所、北京動力機械（xiè）研究所、株洲鑽石切削刀具股份有限公司（sī）、南京（jīng）箬（ruò）升機電製造有限公司、蘇州（zhōu）信本達（dá）機械有限公司等優質的複購老客戶，又增加了中國航發成（chéng）都發動機有限公司、濰柴動（dòng）力股份有限公司、航天科技控股集團股份（fèn）有限公司、陝西蒼鬆機械有（yǒu）限公司、西安泵閥（fá）總廠有（yǒu）限公司（sī）等一批新的終端用戶。公司（sī）積極拓展下遊新型產業應用市場，在半導（dǎo）體晶圓減薄機、環保設備、石化泵閥等領域實現零的突破。
2、主要產（chǎn）品及服務
公司主要產品為具有自主知識產權和核心技術的（de）高（gāo）檔數控係統類產品、高端數控機床及關鍵功能部件。報告期內（nèi），公司新增柔（róu）性（xìng）自動化產（chǎn）線業務，是國內極少數具備高檔數控係統及高端數控（kòng）機床雙研發體係的創新型企業。能夠實（shí）現對航空、航天（tiān）、軍工等高端裝備製造中的多種類型產品的研發製造，核心技術自主可控，進口（kǒu）替代能力強。公司的主（zhǔ）要（yào）產品種類規格豐富、布局較為全麵，在國內高端機床製造（zào）領域具有鮮明的（de）特點。
公司主要產品情況：
（1）高檔數控係統產品
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（2）高端數控機床產品
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（3）關鍵功能部件
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（4）柔性自動化產線
為滿足用戶對於提高生產效率、自動化、柔性化等製造（zào）高質量發展的需求，公司向用戶提（tí）供完（wán）整的（de）柔性自動化生產線解決方案，方案涵蓋高端機床整機、夾具、刀具、工藝方案、物流係統、倉儲係統、生產管控係統等在內的完整交鑰（yào）匙生產（chǎn）線，方案具備較高的國產化率，能夠應用於航空航天、汽車、機械加（jiā）工等諸多領域，實現零件從毛坯到成品的柔性化、自（zì）動化（huà）製造。
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柔性自動（dòng）化生產線示意（yì）圖
(二) 主要經營模式
1、采購模式
公司的采購模式（shì）主要（yào）包括采購策略製（zhì）訂和供應商管理兩大環節（jiē）。
公司依據生產及研發計劃實施計劃性采購。具體模式如（rú）下：
（1）多家（jiā）比價議價：公司選擇在《合格供應商列表（biǎo）》範圍內的供應商，進行多家比價、議價，以（yǐ）保證采購物料（liào）的***高性價（jià）比和（hé）合理采購（gòu）成本。公司通過加強對金屬及非金屬材料和零件製品（pǐn）、電子元器件等主要原材料市場的持續跟蹤、深入分（fèn）析，公司依據生產及研發計劃製訂采購（gòu）計劃、調整波峰（fēng）與波（bō）穀期間采（cǎi）購規模，***大程度地降（jiàng）低原材料價格波動可能帶來的（de）不利（lì）影響。
（2）集中采購、戰略合作：針對交貨周期較長（zhǎng）的產品，公司采取集（jí）中采購策略，該類（lèi）物資的采購由公司資材（cái）部（bù）門負責；針對重要供應商，公司采取戰略合作方式，以保（bǎo）證主要原材料的及時供應與品質穩定。
公司原材料的主要（yào）采購（gòu）流程如下：
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2、生產模式
公司產品的（de）特點為通用化平台上（shàng）體現定製化功能，從而滿足不同（tóng）客（kè）戶的個性化需求。因此，公司總體采用以銷定產的（de）生產模式，以訂單合同為依（yī）據，根據用戶需求進行產品設計和開發，編製工藝路線，結合交付計劃和（hé）生產能力組織生（shēng）產。對其中的（de）標準（zhǔn）組件（jiàn），以市場預測及曆史同期訂單趨勢為依據，進行（háng）適度預投產（chǎn）。
公司數控機床整機的生（shēng）產（chǎn）流程圖如下：
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在生產組織方（fāng）麵：公司一般按照以銷定產，保持標準組件合理庫存的原則，根據銷售計劃及實際銷售情況，編製生產計劃並下達生產車間組織生（shēng）產。對於定製化程度較（jiào）高的產品，由（yóu）於不同的用戶對產品的配置、性能、參數等要求存在差異，公司將客戶的定製要求（qiú）下達到（dào）研發中心進行（háng）設計開發，雙（shuāng）方達成一致後，簽訂銷（xiāo）售合同，進行備貨、生產。
在生產作業方麵：生產部門嚴格執行設計部門及生產（chǎn）技術中心確定的工序控製要求，執行生產計（jì）劃。質量管理（lǐ）部根據產品性能要求和（hé）相關工藝設立關鍵控製點（diǎn），並製定控製項目及目標值，監督生產操作人員嚴（yán）格執行工藝要求（qiú）和作業指導。
報告期內，公司將（jiāng）部分（fèn）非核心工序、非核心零部件委托給（gěi）外（wài）部單位進行（háng）加工、生產（chǎn）。外（wài）協加工費用占當（dāng）期主營成（chéng）本的比例較低（dī）。外協加（jiā）工（gōng）價格主（zhǔ）要基於加工難度、加工成本等因素，經（jīng）比價和協商確定。
3、銷售模式
公司現階段以直銷為主，經銷為輔。
（1）直銷模式
首先（xiān），公司結合自身技術（shù）特（tè）點及優勢（shì），充分調研市場需求、開展用戶行業分析，通過（guò）與龍頭用戶企業（yè）及科研院（yuàn）所合作，加深對高端用戶需求的理解，準確定義產品（pǐn），與用戶合作開展工藝驗證（zhèng），快速迭代（dài）、加速產品成（chéng）熟，逐步形成應用示範，擴大形成（chéng）******案例，在目標行業中擴大良好影響，形成對龍頭企（qǐ）業及其配套企業的影響輻射，加速在市場中形成良（liáng）好的用戶口碑；其次，公司積極參加中國國際數（shù）控機（jī）床展覽會（CIMT）、中國（guó）數控機床展覽會（CCMT）、中國國際工業（yè）博覽會（CIIF）、中國台灣機床展（zhǎn）覽會（TMBA）、俄羅斯國際機床展覽會（METALLOOBRABOTKA）等各類國內外專業展（zhǎn）會，集中發布新產品、新技術，展示大量應用案例（lì），向目標用戶定向發邀（yāo）請函，與目標用戶開（kāi）展技術交流。再次，公司（sī）積極在相關行（háng）業權威雜誌上刊登論文或新產品信息（xī），擴大公司在業（yè）內的影響力；此外，公司還通過新媒體拓展業務，提（tí）升公司的（de）品牌知名度。
目前直銷市場按地域劃分為華東區、華北區、西北（běi）區、華南區（qū）、西（xī）南區、華（huá）中區、東北區，並按其市場成（chéng）熟度情況進行區（qū）域管理，各區域分別設置一名大區銷售總監。
直銷模（mó）式以售前技術能力為支撐，通過為用（yòng）戶定製全套的加工解決方案以及交鑰（yào）匙工程來促進銷售（shòu）成單。公司工藝技術輸出能力極大地提升了客戶黏性，促進成單（dān）。公司售前技（jì）術服務模式是公司銷售的核心（xīn）競（jìng）爭力，相較於境內市場的國外廠商（shāng）具有（yǒu）顯著優勢。
（2）經（jīng）銷模式：目前，公司的經銷（xiāo）模（mó）式以報備項目買斷（duàn）模式為主。經銷商主要角色在於獲取用戶需求，並向公（gōng）司銷售部門進（jìn）行項目（mù）報備；在獲取信息後，協調售前（qián）支持人（rén）員跟進項目並進行（háng）方案設計、試加工等環節；授權經銷商投標，公司提供（gòng）技術支持；公司與經銷商簽署合同，經銷商與終端用戶（hù）簽署合同。公司優先（xiān）選擇具備國外知名五軸機床品牌銷（xiāo）售經驗及精通用戶行業工藝的經銷商。
公司主要產品的主要銷售流程如（rú）下：
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(三) 所處行業情況（kuàng）
1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻
(1)我國（guó）高端（duān）製造業高質量發展亟需（xū）高端（duān）數控機床（chuáng）
公司是從（cóng）事五軸聯動數控機床及其關鍵功能部件、高檔數控係統的研發、生（shēng）產、銷售及服務的科創型企業。根據《國民經濟（jì）行業分類（GB/T4754-2017）》，公司所屬行業為C342金屬加工機械製造業（yè）；根據證監會《上（shàng）市公司行業分類指引（2012年修（xiū）訂）》，公司（sī）所（suǒ）屬行（háng）業為C34通用設備製造業；根據《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（lù）（2016年修訂）》，公司主要產品符合目錄中2高端裝備製造產業之2.1智能製造裝備產（chǎn）業（yè）之2.1.4智能加工（gōng）裝備。
五軸（zhóu）聯動數控技術是衡量一個******複（fù）雜精密零件製造能（néng）力技術水平的重要標（biāo）準之一。五軸聯（lián）動數控機床是解決航天、航空發動機葉輪、葉盤、葉片、船用螺旋槳等關鍵工業產品（pǐn）切削加工的******手段。從二戰後（hòu）的巴統清單到冷戰（zhàn）後的瓦森納協定，西方發達******一直把五軸數控係統及五軸聯動數控機床作為戰略物資實行出口許可證製度，對包括（kuò）中國在內的諸多******實行了嚴格的技術封鎖和出口限製。
近年來（lái），隨著中國綜合（hé）國力的快速崛起和全球產業鏈的價值重配，中國和西方發達******之間的競爭已超出貿易保護主義的範疇，逐漸（jiàn）演變成新一輪科技和產業的全方位競爭。在此背景下，我國軍工產業需要的五軸聯動（dòng）數控機（jī）床已被西方發達******全麵封鎖。根據國內媒體轉載（zǎi）報道，2021年4月底，瑞士被某些******要求（qiú）不準再向中國出口高精度機床。
******對高（gāo）檔數控機（jī）床市場的發展給（gěi）予了高度的關注。《中（zhōng）國製造2025》將高檔數控機床列為（wéi）未來十年製造業重點發展領域之一，《〈中國製造2025〉重點領域技術路（lù）線圖》明（míng）確（què）了高檔數控機床未來發展目標，到2020年，高檔數控機床（chuáng）與基礎製造裝備國內市場占有率超過70%，到2025年，高檔數控機（jī）床與基礎（chǔ）製造裝備國內市場占有率超過80%。同時（shí）******將數控（kòng）機床列入******科技重大（dà）專項中的第4項：高檔數控機床與基礎製造裝備專項（xiàng）。
高端數控機床主要應（yīng）用於航空、航天、核、電子、船舶（bó）、兵器、能源、汽車、模具、刀具等重點產業，特別（bié）是航空（kōng）、軍工產業，國產化需求（qiú）緊迫、存量亟待更新、市場（chǎng）增長可期。以航空產業為例，高端數控機床主（zhǔ）要（yào）服務於（yú）軍用飛機及民用飛機的關鍵零（líng）部件加工。民機市（shì）場方麵，中（zhōng）國商飛推出了三個級別客機（jī），分（fèn）別是ARJ21、C919、CR929，根據《中國商飛公司市場預測年報（2018-2037）》，預計到2037年，我國累計交付（fù）9,008架客機，價值約9萬億人（rén）民幣。飛機製造領域未來20年市場空間合計約10.4萬億人（rén）民幣。
飛機整機及其關鍵零部件製造等航空產業具備產業（yè）鏈帶動效（xiào）應，是我國高端製造業高質量發展的重要契機，特（tè）別是（shì）航空發動機零件、飛機結構件等核心關鍵零部件的加工，對五軸聯動（dòng）數控機床等高端製造（zào）裝備的需求持續增加。但發達******通過瓦森納（nà）協定（dìng）一直將（jiāng）上述高端製（zhì）造裝（zhuāng）備作為核心技術（shù），長（zhǎng）期限製出口並持（chí）續減少出口數量。因此（cǐ），我國航空產業的快（kuài）速發展對高端製造裝備自主化（huà）和替代進口，創造了更大的市場空間，成為國內機床企業重要的市場增長點。同時（shí），我國航（háng）空產業高速增長帶來的產業集群效應，將加速全球航空製造業向中國遷移，未（wèi）來超過2.7萬億元人民幣的維修保障、工（gōng）程服務等（děng）航空後（hòu）市場，也（yě）將（jiāng）向國內企業開放，帶來新的市場及發展機遇。
除航空、軍工（gōng）等重點產業對五軸聯（lián）動數控機床需求緊迫外，近年來汽車產業（yè）對五軸聯動數控機床的需求逐漸增（zēng）強（qiáng），例如轉向架、前後橋、底盤等汽車零部件的製造，目（mù）前格勞博、馬紮克（kè）、德瑪吉等國外企業已采（cǎi）用（yòng）五軸聯動數控機（jī）床組成生產（chǎn）線，整線交（jiāo）付給（gěi）汽車零部件製造企業，而且為保障批生產節拍要求，汽車零（líng）部件製造企業大量的生產設備急需（xū）升級換代，已成為五軸聯動數控機床批量應用的（de）另一個市（shì）場增長點。隨著我國高端製造業高（gāo）質量發（fā）展（zhǎn）的加（jiā）速推進，時速400/600公裏高速列車、節能與新能源動力總成、新一代（dài）信息電（diàn）子、船舶及海洋（yáng）工程、大容量電力（lì）裝備及新（xīn）能源、新材料等重點產業也急需裝備升級（jí）一批以五（wǔ）軸聯動數控機床為代表的智能化、高（gāo）效率的高端製（zhì）造裝備，上述產業需求也將推動具有高速高精（jīng）、工藝複合、加工高效、生產穩定、智（zhì）能化等產品特征的高端數控機床持（chí）續增長。
(2)綜合國內外各種有利（lì）不利因素，預計2022年我國（guó）機床工具行業將延續2021年的良好（hǎo）運行（háng）態勢
根（gēn）據中（zhōng）國機床工具工業（yè）協會發布的2021年經濟運行情況，2021年機床行業整體運行保持穩定增長，運行效益持續提升，全年總體（tǐ）呈現增速前高後低，分行業間差異逐漸加大的特點。總體來看，各項主（zhǔ）要指標整體仍保持在較高水平。金屬切削機床行業重點聯（lián）係（xì）企業各項指標情況如下：營（yíng）業收入同比增長28.9%，較去年同期增加18.5個百分（fèn）點；產量（liàng）同比增長21.5%，增幅比上（shàng）年同期擴大4.8個百分點；新增訂單同比增長19%，同比增加3.7個百分點。
中國海關數據顯示，2021年1-12月進口（kǒu）加工中心總額26.7億美元，同比增長幅度為43.9%。
日本機床製造商協會（日工會）公布的2021年機（jī）床年度訂單（dān）記錄（確認值）為15,414.19億日元（約852億人民幣），同比增長70.9%，日本國內需求增長57.3%至5,104.68億（yì）日元。外部需（xū）求也增長（zhǎng）了（le） 78.5%，達到 10,308.76 億日元，三年來首次超過1萬（wàn）億日元, 2021年全年日本來（lái）自中國（guó）（銷往中國）的機床訂單達到3,580.41億日元（約197.35億人民幣），較去年同比增加77.4%。日工會會長稻葉善治表（biǎo）示，預計2022年日本機床訂單將達到16,500億日元(約915億人民幣)。
中（zhōng）國和日本機床行業2021年訂（dìng）單（dān）的快速增長預示了世界經濟以複蘇基調發展的勢頭。
2021年以來（lái），全球疫情擴散蔓延，國內（nèi）疫情多次（cì）大範圍（wéi）反複，自然災害頻（pín）發，工（gōng）業原材料價格（gé）上漲，國際物（wù）流受限，出口成本上漲等不利因素對機床工具（jù）行業的運行帶來一定衝擊。
綜合各種有利與不利因素，預計2022年我國機床（chuáng）工具行業將延續2021年的良好態勢。
（3）外資企業持續布局中國市場
德瑪吉官方公開信息表示，為了中國市場，投資7,500萬歐元在平湖建設全新工廠，新（xīn）工廠主（zhǔ）要（yào）生產5軸加工中心機床，計劃於2023年（nián）春季投產。
格勞博官方公開信息表示，在大連開工建設五期新工廠，總投資（zī）1.3億人民幣，計劃於2022年8月正式竣工（gōng）投產，新工廠將用於（yú）係統機床、柔性交（jiāo）鑰匙生產線以及四軸和五軸通（tōng）用加工（gōng）中心的裝備生產。
日本發那科（kē）投（tóu）資約15.6億元在上（shàng）海擴建工廠，新擴建（jiàn）的工廠將於2023年內投產，工廠占地麵積合計將達到34萬平方米，是原來（lái）的5倍。
鬥山機床（chuáng）（中國）有限公司煙台工（gōng）廠舉行了七期廠（chǎng）房竣工儀式，將使其年生產能（néng）力增加1,200餘台。
外資企業對中國市（shì）場的持續投入也彰顯了國（guó）內五軸機床行業高企景氣和發展前景。
2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況
公司是國內極少數的具（jù）備高檔數控係統及高端數控機床雙研發體係的創新型企業，通過多年來的持續研發（fā）創新（xīn），形成了目前具有自主知識產權和核心技術的高檔數控係統類（lèi）產品、高端數控機（jī）床及關鍵功能部件產品布（bù）局。能夠實現對航空、航天等高端裝備製造中的多（duō）種類型產品的研發製造，核心（xīn）技術自主可控，進口（kǒu）替代能力強。公司的主要產品（pǐn）種類規（guī）格（gé）豐富、布局較（jiào）為全麵，在國內高端機床製造領（lǐng）域具有鮮明的特點。
一方麵，國際上******的高端機床企業如美國哈斯（sī）、日本大（dà）隈、馬紮克、發那（nà）科（kē）、德（dé）瑪吉（jí）、意大利（lì）菲迪亞等均不斷延伸自身的（de）技術鏈和產業鏈（liàn），采用個性化的數控係統和部分自主研製的關鍵功能部件（jiàn），部分企業的數控係統及關鍵功能部件也對外銷售（shòu），此種（zhǒng）經營模式既保障了產品安全（quán）可控的同時又具備了更高的市場（chǎng）核心競爭力。公司已經建立起的全產業鏈（liàn）、全人才鏈、全技術鏈發展模式，能夠（gòu）推動公司自身產品技術不斷迭代提升，為公司（sī）產品對標國際******產品打下堅實基礎。同時能夠保障公司自身產（chǎn）品技術（shù）安全及******高端裝備工業產業安全，為解決高端裝備領域部分卡脖（bó）子問題做出貢獻。
另一方（fāng）麵，國內高（gāo）端（duān）機床（chuáng）國產化率不（bú）足（zú）10%，進（jìn）口替代空間（jiān）巨大（dà），但國內開展高端機床業務的企業數量（liàng）及產銷量仍與發達******相差較大，而且高檔數（shù）控係統及關鍵功能部件仍以進口為主（zhǔ）。隨著國產高端裝備的快速發展，對國產數控係統及關鍵功能部件的需求不斷（duàn）提升，公司能夠向國內企（qǐ）業提供得到應用成熟的高檔數控係統及關鍵功能部件，同時可以滿足各類定製化需求。公司能夠（gòu）與國內機床（chuáng）製造企業形成戰略合作，為國產裝備提（tí）供優質國產化數控係統及關鍵功能部件（jiàn）解決方案，打破國外技術壟斷，促進國內機床行業創新提（tí）升。
公司先後主持或承擔******科技重大（dà）專項29項，其他重要（yào）******級課題項目9項。公司核心（xīn）技術團隊累計參與製定******標準24項，行業標準9項。授權國內發明專利87項、國際發明專利6項。公司自主研製的五軸聯動（dòng）數控機床、高檔數控係統及關鍵功能部件多項屬國內首台套，對中國高端數控（kòng）機床領（lǐng）域數控核心技術突破（pò）起（qǐ）到了一定引領（lǐng）作用，對實現公司進口替代的戰略目標起到（dào）了核心的作用。
根據《2020年中國機床工具（jù）工業年鑒》的（de）數據，2019年中（zhōng）國機床工具行業年報統計中生產加工中（zhōng）心產品的企業共42家，包括濟南二機床、沈（shěn）陽機床、秦川機床等國（guó）內大型國企及可比上市公司日發（fā）精（jīng）機、海天（tiān）精工、國（guó）盛智科等，所統（tǒng）計的企業基本涵（hán）蓋（gài）了行（háng）業內大多數國內的重點、大型加工中心製造企業。年鑒中披露的機床工業協會統計的（de）協會重點（diǎn）聯係機床（chuáng）企業的五軸機床產品銷售情況如下：
單位（wèi）：台、億元
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注1：截止到目前《2020年中國機床工具工業年鑒》為該刊物的***新版。
以銷量***多的五軸立式加工（gōng）中心為例，將公司銷（xiāo）售的五軸立（lì）式加工中心與機床工業協會統計的協會重點聯係機床企業（yè）的五軸機床產品銷售情況進行對（duì）比，具體情況如下：
單位：台、億元
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注1：總銷量數據來自《2020年（nián）中國機床工具工業年鑒（jiàn）》；
注2：此處為2019年（nián）公司（sī）五軸立式（shì）加（jiā）工中心銷（xiāo）售數量及銷售（shòu）金（jīn）額，與機床工具工業年鑒統計數據口徑一（yī）致。
從協會統計的銷售數量角度來（lái）看，2019年（nián）公司銷售的五軸立式加工中心（xīn）占比為11.3%；從銷售金額角度看，公（gōng）司銷售的五軸立式加工中心占比（bǐ）為22.2%。無論從銷售數量還是銷售金額角度看，公司銷售的五軸立式加工中心市場占有率處於較高水平。
3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展（zhǎn）趨勢
根據前瞻產（chǎn）業研（yán）究院《中（zhōng）國數控（kòng）機床行業市場需求預測與投資（zī）戰略規劃分析報告》預測，我國數（shù）控機床市場規模未來將穩定較快增長，到2024年將達（dá）到5,728億元。
2019年-2024年中國數控機床市場規模預測
單位：億元
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數據來源：《中國數控機床行業市場需求預測與投資（zī）戰略規劃分析報告》，前瞻產業研究院
1）新（xīn）技術（shù）一一五軸聯動加工技術的推廣及普（pǔ）及是行（háng）業未來的發展方向
工（gōng）業（yè）上需要加工複（fù）雜的曲麵，艦艇、飛機、火箭、衛星（xīng）、飛船（chuán）中許多關鍵零件（jiàn）的材料、結構、加工工藝都有一定的特（tè）殊性（xìng）和加工難度，用傳統加工方法（fǎ）無法達到要（yào）求，必須采用五軸聯動、高速、高精度的數控機床（chuáng）才（cái）能滿足加工要求。
隨著汽車輕量化趨（qū）勢，傳統由多個零件組（zǔ）成的部件向單一零件整合，零（líng）件加工特征由平麵轉向空間，目（mù）前國際上主要的汽車（chē）零部件（jiàn）加工裝備供應商包括格勞博、馬紮克、德瑪吉等（děng）大量采用五軸機床組（zǔ）建生（shēng）產線。
多軸聯動技術（shù）相關專利（lì）申請量變化趨（qū）勢
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數據來源：王靜嫻、董蘭君.多軸聯動高檔數控機床產業技術分析報告【J】.高科技與（yǔ）產業化.2019（277）
2）新業態一一由僅完成單一工序的單體機（jī）床向完成多工序（xù）的柔性（xìng）製造（zào）單（dān）元的需求（qiú）轉化
柔性製造單元是為滿足多（duō）品種、小批量（liàng）零件高效加工，以單台或多台五軸加工中心或複合化（huà）加工中心（xīn）配（pèi）合小型自動化物流裝置組成的製造單元。
隨著下遊生產企（qǐ）業競爭（zhēng）加劇以及成本上（shàng）升，尤其是勞動力生產成本急（jí）劇上（shàng）升以及（jí）勞動力短缺（quē）情況愈（yù）加頻繁，開始導致更多無人化或少（shǎo）人化製造（zào）係統的出（chū）現，下遊客戶對多品種小批量快速響應加工（gōng）市（shì）場的柔性製造單元（yuán）需求將上升（shēng）。柔性製造單元將以數控機床+小型物流（liú）裝置（工（gōng）業機器人、自動交換托盤庫、桁架機械手等）成套設（shè）備（bèi）出現，及時解決勞（láo）動力生產成本急劇上（shàng）升的痛點，實現無人化或少人化。
3）新模式一一由單一產品銷（xiāo）售向智能製造係統集成方案方向發展
長期以（yǐ）來，國內（nèi）大多數數控機床企業隻專注（zhù）於生產某一領域的機床產品，並（bìng）不具備提供自動化生產線的解決方案（àn）的能力。近年（nián）來，下遊企業對機床供應（yīng）商提出了新的（de）需求，趨向於與具備成套的設備生產能力（lì）、提供全（quán）套解決（jué）方案或承擔更為複（fù）雜（zá）的工程總承包項目能力、自動化係統改造（zào）能力的供應商合作。擁有自動化、柔性化（huà）、智能化生（shēng）產線交鑰匙工程能力的（de）智能製造係統（tǒng）集成商將可以（yǐ）滿足客戶個性化、定製化（huà）、差異化的生產需求，進而提高客戶黏性。此外，******和地方政（zhèng）策對製（zhì）造業進行（háng）自動（dòng）化生產線（xiàn）建設的鼓勵也必將推動智（zhì）能製造裝備供應商向智能製造（zào）係統集成方案提供商轉變（biàn）。
運用現代（dài）企業管理方式及多年積累的企業文化，先後與國內外30餘家知名企業建立了配套關係，如中壓電器生產線焊接組裝用（yòng）翻轉工裝， 諾基亞手機生產線配套工裝夾具，鋼鐵（tiě）研究總院光譜分析儀鑄鋁外殼、衝擊試驗機，北京不鏽鋼異（yì）型件加工，北京（jīng）不鏽鋼零（líng）件加（jiā）工（gōng），空氣濾芯衝壓模具。
3 公司主要會計數據和財務指標
3.1 近3年的（de）主要會計（jì）數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2 報告期分季（jì）度的主要會計數據
單位：元 幣種：人民幣
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季度（dù）數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用 √不適用
4 股東情況
4.1 普通股股東總數、表決權恢複的（de）優先股股（gǔ）東總數和持有特別（bié）表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況
單位: 股
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存托憑證持有人情況
□適用（yòng） √不適用
截（jié）至報告期末（mò）表決權數量前十名股東情況表
□適用 √不適用
4.2 公司與控股股東之間（jiān）的產權（quán）及控製關係的方框（kuàng）圖（tú）
√適用 □不適用
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4.3 公司與實際控製（zhì）人之（zhī）間的產（chǎn）權及控製關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.4 報告期末（mò）公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
第三節 重要（yào）事項
1 公司應當根（gēn）據重要性原則，披露報告（gào）期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發（fā）生的對公司經營情況有重大影響（xiǎng）和預計未來會有重大（dà）影（yǐng）響的（de）事項。
公司作為（wéi）國內領先的五軸聯動數控機床企業，被******工業和信息化部授予（yǔ）專精特（tè）新小巨人企業稱號，是******科（kē）技重大專項之高檔數（shù）控機床與基礎製造裝備專項（04專項）的重點參與企業。2021年，公（gōng）司堅守主業，響應******戰略，滿足了航空（kōng）、航天、軍工等行業對五軸聯動數控機床的迫切（qiē）需求，實現了批量進口替代，除汽（qì）車、機械設備、模具、刀具、能源、電子、學校等多個行業領域外，在半（bàn）導體（tǐ）晶圓減薄機、環保設備、石油化工的泵閥等領域實現零（líng）的突破。報告期內，公司克服（fú）了因（yīn）疫情導致的生產管理成本增加、國（guó）內外原材（cái）料價格上漲等（děng）不（bú）利因素，實現了主營業務收（shōu）入、歸母（mǔ）淨利潤、新增訂單的持續快速（sù）增長。五軸（zhóu）聯動數控機床產品（pǐn）類型不（bú）斷豐（fēng）富，下遊客戶所屬行（háng）業呈現多元化發展，研發項（xiàng）目及產能建設（shè）穩（wěn）步推進。
（一）主要（yào）經營情（qíng）況
2021年公司主營（yíng）業務收入2.54億元，同比增長27.99%。其中高端數控機床（chuáng）業務收入2.33億元，占比92.03%，同比增長35.88%。實現歸屬於（yú）上市公司股東的（de）淨利潤7,286.69萬元，同比（bǐ）增長106.81%，主（zhǔ）營業（yè）務毛利率43.14%。整機平（píng）均單價185.22萬元（yuán）。整機生產入庫158台，同比增長56.44%。報告期新增訂單3.32億元，同比增長41.79%。
（二）研發情況
1、報告期公司研發投入總計7,757.61萬（wàn）元，占營業（yè）收入（rù）比例（lì）為30.59%。公司新增主持承擔******級課題1項，獲批中央財（cái）政資金4,260萬元（yuán），新增主（zhǔ）持承擔遼寧省揭（jiē）榜掛帥項目1項，收（shōu）到（dào）補助資（zī）金500萬元（yuán）。公司承擔的航天（tiān）複雜構件五軸高質高效精密加工成套工藝與（yǔ）製造係統及應用、基於國產數控係統（tǒng）、關鍵功能部件及刀具磨削工藝軟（ruǎn）件係統的五軸工具磨削（xuē）中心研（yán）製與應用等（děng）5個項目，分別榮獲了中國（guó）機械工業科學技（jì）術進步獎（jiǎng）一等獎、北（běi）京市科學技術進步獎一等獎、大連市科學（xué）技術進（jìn）步獎一等獎（兩個項目）、大連市專利獎一等獎等榮譽。報告期，公司（sī）核心技術團隊新增參與製定******標準7項，行業標準5項，累計參與製定******標準24項，行業（yè）標（biāo）準9項（xiàng）。公（gōng）司新增獲得知識產（chǎn）權合計76項，其中新增授權專利37項，包括授權發明（míng）專利11項。新增登記的軟件著作權21項。新增商標及作品著作權18項。
公司立項開展（zhǎn）了圍繞高端數控機床新產品（pǐn）、數控係統、伺服（fú）驅動、係（xì）列化電機（jī）、係列化（huà）傳感器等相關項（xiàng）目研究工作，在原有產品基礎之上進一步提升數控係統、伺服驅動、電機、角（jiǎo）度編碼器、激光幹涉儀等功能部件的性能，該（gāi）性能的提升將（jiāng）適配（pèi）公司各類型（xíng）不同（tóng）尺寸規格的五（wǔ）軸聯（lián）動數控（kòng）機床產品，具備通用（yòng）性（xìng）。功能（néng）部件性能的優（yōu）化將進一步提高五軸聯動數（shù）控機（jī）床（chuáng）整機的動態（tài）特性、精度和加工效率，加速產品的迭代升級，持續（xù）提高公司產（chǎn）品的（de）市場競爭（zhēng）力。同時公司圍繞五軸聯動數（shù）控機床新產品投入研發力量，新產品將更全麵的適應航空航天（tiān）的各細分領（lǐng）域，如大中小（xiǎo）型飛機結構件、新型發動機、飛（fēi）機起落架等；針對船舶、新能（néng）源（yuán）汽車、能源（yuán）、工程機械、刀具等領域推出了（le）更加平台化、模塊化新產品，能夠在同一台設備實現小批量多品種關鍵零部件加（jiā）工，為用戶提供更高（gāo）效率、更強複（fù）合加工能力、更經濟實用的（de）高端五軸數控機床產（chǎn）品（pǐn）。
（三）柔性自動化產（chǎn）線業務獲得突破
隨著製造業企（qǐ）業向精益生產模式發展，越來越多用（yòng）戶選擇更高效、高精度、多任務（wù）、低成本的柔性自動化產線（xiàn）交鑰匙（shí）工程。報告期，公（gōng）司持續接到柔性（xìng）自動化產線訂（dìng）單需求，共（gòng）簽訂四筆自動化產（chǎn）線合同（tóng），合計金額3,117.5萬元。新增自動化產線訂單以（yǐ）航（háng）空航天領（lǐng）域為主，涵蓋中航發動機集團（tuán）、電科集團等老客戶及圍繞航空航天領域配套的新民（mín）營客戶。未來公司的柔性自動化產線業務會廣泛（fàn）覆蓋汽車（chē）、軍工、機（jī）械設備、精密模具等多行業領域。
（四（sì））新領域拓展穩步推進
在不（bú）斷擴大航空航天領域市場份額情況下，公司積（jī）極拓展下遊新型產業應用市場，除汽車、機械（xiè）設備、模具等行業外，在半導體晶圓減薄（báo）機、環保（bǎo）設備、石油化工的泵閥等（děng）領域實現零的突破。
（五）擴產計劃順利實施
產品供不應求是公司目前麵臨（lín）的主要矛盾。為解決這一矛盾（dùn），公司已於2020年底完成了生（shēng）產（chǎn）場地的擴充，廠房麵（miàn）積由1萬平方米擴充至4萬平方米。2021年全（quán）麵布局了產能提升建（jiàn）設工作，購入了（le）SMT貼片（piàn）機產線、電機自動化（huà）產線、多台精密外圓磨床、數（shù）控車床、多類型測量儀等設備，自建五軸立加、龍（lóng）門加工中心（xīn）用於加強功能部件機加能（néng）力，引進了成熟的生產技能型人才；同時在銀川建（jiàn）立了電主軸的生產（chǎn）基地，將（jiāng）量產的電主軸逐步轉入銀川基地，預計年產可（kě）達400根；在山東（dōng）、沈陽等（děng）地梳理了外協資源，為（wéi）快速擴產打下了堅實的基礎。報告期，公司整機生產入庫158台，同（tóng）比增長56.44%。
2 公司年度報告披露後存在退市風險警示或終止上（shàng）市情形的，應當披露導（dǎo）致退市風險警示或終止上市（shì）情形的原因。
□適用 √不適用
證券代碼：688305 證券簡稱：科德數控 公告編號：2022-015
科德數控股份有限公司
第二屆監事會第二十一次會（huì）議決議公告
本公司監事會及全（quán）體監事保證本公告內容不存在任何虛假（jiǎ）記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並（bìng）對其內容的真實性、準確（què）性和完整性依法（fǎ）承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
科德數控（kòng）股份有限公司（以下簡稱公司）監事會於2022年3月28日以電子郵件方（fāng）式發出召開第二屆監事會第二十一次會議的通知，會議於2022年4月7日在公司會議室以現場（chǎng）方式召開並作出決議。公司監事3人，實際參加會議監事3人，會議由監事（shì）會主席王大偉先（xiān）生主持。本次會議的召集、召開和表決情況符合（hé）《公司法（fǎ）》等法律法規及《公（gōng）司章程（chéng）》的規定，形成的（de）決議合（hé）法（fǎ）、有效。
二、監事會會議審議情況
會議逐項審議並（bìng）通（tōng）過了以（yǐ）下事項：
1、審議（yì）通過《關（guān）於〈公司（sī）2021年度監事（shì）會（huì）工（gōng）作報告〉的議案》
監事會審議同意《公司2021年度監事會工作報告》的內容。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司（sī）股東大會審議。
2、審議通過《關於〈公司2021年度（dù）財務決算報告〉的議案》
經（jīng）審議，監（jiān）事會認為《公（gōng）司2021年度財務決算報告》真（zhēn）實、客觀、準確地反映了公司2021年度的財務狀況和經營（yíng）成果，同（tóng）意《公司2021年度（dù）財務決算報告》的內容。
表（biǎo）決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚（shàng）需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關（guān）於〈公司2022年（nián）度（dù）財務預算報告〉的（de）議案》
經（jīng）審議，監事（shì）會認為《公（gōng）司2022年（nián）度財務預算報告》符（fú）合公司的實際情況和未來發展規劃，同意《公（gōng）司2022年度財務預算（suàn）報告》的內容。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚（shàng）需提交公司（sī）股東大會審議。
4、審議通過（guò）《關於公司2021年度（dù）利潤分配預案的議案》
經審議，監事會認為，公（gōng）司2021年度利潤分配預案充分考慮了公司資金（jīn）現狀及實（shí）際經營（yíng）發展的（de）需要。由（yóu）於（yú）公（gōng）司2021年度經（jīng）營性現金流量淨額（é）為負，且公司處於經營規模及訂單增速較快、產能逐（zhú）步擴張的發展階段（duàn），未分配利潤有利於促進公司可（kě）持續發展、滿足公司日常生產經營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配預案不存在違反相關法律（lǜ）法規以及《公司章程》相關規定的（de）情形，不存在損（sǔn）害公（gōng）司及（jí）全體股東尤其是中小股（gǔ）東利益的情形，因此，同意（yì）公司2021年度利潤分配預案，即不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。
表決結果：同意3票；反對（duì）0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體（tǐ）內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於2021年度利潤分（fèn）配預案的公（gōng）告》（公告編號：2022-016）。
5、審議通過《關於會計政策變更的議案》
經審（shěn）議，監事會認為，本次會計政策變更是根據（jù）財政部2021年發布的企業會計準則相關實施問答的要求進行的合理（lǐ）變更（gèng），變更後的會計政策能夠（gòu）客觀、公允的反映公司財（cái）務狀況（kuàng）和（hé）經營成果，符合有（yǒu）關法律法規和（hé）《公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股（gǔ）東利益的情形，同意公司本次會計政策的變更事項。
表決結（jié）果：同意3票；反對0票；棄（qì）權0票。
具體內容詳（xiáng）見公司（sī）同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於會計政策變更的公（gōng）告》（公告編號：2022-017）。
6、審議通過《關於續聘公司2022年度審計機構、內部控（kòng）製審（shěn）計機構的議案》
經審議（yì），監事會認為，立信會計師事務所（特殊普通合夥）具備（bèi）從事證（zhèng）券相關業務的資格，具有多（duō）年為上市公司（sī）提供審計服務經驗，符合為公司提供專業審計（jì）工作的要求。本次公司續（xù）聘立信（xìn）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2022年度審（shěn）計機構、內部控製審計機構的事項（xiàng）符合（hé）相關法律法規的規定，不會損（sǔn）害公司及（jí）全體（tǐ）股東尤其是（shì）中小股東利益（yì）的情形，公司本次續聘會計師事務所的決策程序符合有關法律法規及《公（gōng）司章程》的（de）相關規定，因此，同意續聘立信（xìn）會計師事務（wù）所（特殊（shū）普通合夥）作為公司2022年度審計機構和內部控製審計機構，聘期一年。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股（gǔ）東大會審議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於續聘會計師事務（wù）所的公告》（公告編號：2022-018）。
7、審議通過《關於（yú）公司日常關聯交易預計（jì）的議（yì）案》
經審議，監（jiān）事會認為，公司預計發生的日常關聯交易（yì）是基於正常（cháng）的生產經營及業務發展（zhǎn）的需要，交易價格由雙方（fāng）參照市場價格協商確定，遵循（xún）平（píng）等自願、公平公正的原則，不會對公司的財務狀況、經營成果產生不利影（yǐng）響，不存在損害公司及全體股東尤其（qí）是中小股東利益的情形，公司不會因上述關聯交易而對關聯方形（xíng）成重大依賴，不影響公司的獨立性，相（xiàng）關決策程序（xù）符（fú）合法律法規及《公司章程》的相關規定，因此，同意《關於公司（sī）日常關聯交（jiāo）易預計的議案》的相（xiàng）關內容。
表決結果（guǒ）：同意2票；反對0票；棄（qì）權0票，關（guān）聯監事王建軍先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司（sī）同日在上海證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於（yú）公司日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2022-019）。
8、審議通過《關於〈科德（dé）數控股份有限公司2021年度募集資金（jīn）存放與實際使用情況專項報告〉的議案》
經審議，監事會認為，公司嚴格按照《上市公司監管指引第2號一一上市公（gōng）司募集資金管理和（hé）使用的監管要求》《公司募集資金管理製（zhì）度》等有關規定存放、管理和使用募集資金，不存在違法違規存放、使用（yòng）募集資金的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股（gǔ）東整體利益的情形。《科德數控股份有限公司2021年度募集資金存放與（yǔ）實際使用情況專項報（bào）告》如實反映了公司2021年度募集資金存放和使用的實際情況，內容真實、準確、完整，不存在（zài）虛假記載、誤導性陳（chén）述或重大遺漏。
表決結果（guǒ）：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日（rì）在上海（hǎi）證券交（jiāo）易所網站（zhàn）（sse.com.cn）披露的《關於公司2021年（nián）度募集資金（jīn）存放與實際使用（yòng）情況的專（zhuān）項報（bào）告》（公告（gào）編號：2022-020）。
9、審（shěn）議通過《關於〈科（kē）德數控股份有限公司2021年（nián）年度（dù）報告〉及其摘要（yào）的議（yì）案》
經審議，監事會認（rèn）為《科德數（shù）控股份（fèn）有限公司2021年年度報告》及（jí）其摘要的內容（róng）符合（hé）相關法律法規的規定，內（nèi）容真實（shí）、準確、完（wán）整地反映了（le）公司的財（cái）務狀況和經營成果等（děng）信息，不存在任何虛假（jiǎ）記載（zǎi）、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會審議同意《科德數控股份有限公司2021年年度報告》及其摘要的內容。
表決結果：同（tóng）意3票（piào）；反對0票；棄權0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
具（jù）體內容詳見公司同日在上海證券交（jiāo）易所網站（zhàn）（sse.com.cn）披露的《科德數控股（gǔ）份（fèn）有限公司2021年年度報告》及摘要（yào）。
10、審議通過《關（guān）於確認公司監事（shì）2021年度（dù）薪酬及確定2022年度薪（xīn）酬方案的議案》
公司根據《公司法》等相關法律法規以及《公司章程》的規定，結合公司實際經營情況、考核體係、崗位（wèi）職責（zé）等情況，並參考公司所（suǒ）處行業、地區的薪酬水平，經公司人力資源部門評定，確定公司（sī）監事2021年度薪酬情況及確定2022年度薪酬方案。
本議案全體監事回避表決，直接提（tí）交公司股東大會審議。
11、審（shěn）議通過《關於2022年度公司及控股子公司申（shēn）請綜合授信（xìn）額度（dù）的議案》
經審議，監事會認為，2022年（nián）度公司及控股子公司擬向金（jīn）融機構申請不（bú）超過人民幣（bì）3億元的（de）綜合授信額度符合公司業（yè）務發展的（de）規劃及需要，有利於滿足公司的資金需求，決策程序符合相關法律法（fǎ）規的規定，不存在（zài）損害公司及全體股東尤其是中小股東利（lì）益的情形。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
具體內（nèi）容詳見公司同日在上海證券交（jiāo）易所網站（sse.com.cn）披露的《關於2022年度公司及控股（gǔ）子公司申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2022-022）。
12、審議通過《關於公司及（jí）控股子公司使用閑置自有資金進（jìn）行現金管理的議案》
經審議（yì），監事會認為，公司（sī）及控（kòng）股（gǔ）子（zǐ）公（gōng）司在保證不影響自有資金安全（quán）和正常生產（chǎn）經營的情況下，使用不超過人民幣2億元的（de）閑（xián）置自有資金進行現金管理，購（gòu）買安全性高（gāo）、流動性好、具有合法經營資（zī）格（gé）的金融機構銷售的投資產品，有利於提高公司及控股子公司（sī）閑置自有資金的使用效率，符合公司（sī）和股（gǔ）東利益***大化（huà）原則。相關決策程序符合有關法律（lǜ）法規及《公司章程》的相關規定（dìng），不存在損害公司及全體股東尤其是中小（xiǎo）股東整體利益的情形，因（yīn）此，同意公司及控股子（zǐ）公司使用閑置自有資金進行現金管理的相（xiàng）關內容。
表決結果：同意3票；反（fǎn）對0票；棄權0票。
具體內容詳見公司同日在上海（hǎi）證券交易所網站（sse.com.cn）披露的《關於（yú）公司及控股子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-023）。
13、審議通過《關於提（tí）請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》
經審議，監事會認為，公司董事會（huì）提請股東大（dà）會授權董事會以簡易（yì）程序向特定對象發行股票的議案內容符合有關法律法規及《公司章程》的（de）相關規定（dìng），符合公司發展需求，相關決策程序合法有效，不（bú）存（cún）在（zài）損害（hài）公司及全（quán）體（tǐ）股東尤（yóu）其是中小股東整（zhěng）體利益（yì）的情形，因此，同意《關於提請股東（dōng）大會（huì）授權董事（shì）會以簡易程序向特定對象發行股票的（de）議案》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄（qì）權0票。
本議案（àn）尚需提交公司股東大會審（shěn）議。
具體內容詳見公司同日在（zài）上海（hǎi）證券交易（yì）所網站（sse.com.cn）披露的《關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特（tè）定對象發（fā）行股票的公告》（公（gōng）告（gào）編號：2022-024）。
特此公告。
科德數控股份有限公司監（jiān）事會
2022年4月11日
證券代碼：688305 證券（quàn）簡稱（chēng）：科德數控 公（gōng）告編（biān）號：2022-016
科德數（shù）控股份有（yǒu）限公司
關於2021年度利（lì）潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本（běn）公告內（nèi）容不（bú）存在任何虛（xū）假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其（qí）內容的真（zhēn）實性、準確性（xìng）和完整性依（yī）法承擔法律責任。
重要內（nèi）容提示：
● 科德（dé）數控（kòng）股份有限公司（sī）（以下簡稱公司）擬定2021年度不派發現金紅利（lì），不送紅股，不以（yǐ）資本公積金轉增股（gǔ）本，未分配利潤將（jiāng）用於促進公司可（kě）持續發展、滿足公司日常生產經營和項目投資需要。
● 本（běn）次利潤分配預案已分別（bié）經公司第二屆董事會第二十二次（cì）會議（yì）、第二屆監事會第二十一次會議審議通（tōng）過，尚（shàng）需提交公司2021年年度股東大會審議通（tōng）過後方可實施。
● 由於公司處（chù）於經營（yíng）規模（mó）及訂單增速較快、產（chǎn）能逐步擴張的發（fā）展階段，考慮到（dào）公司（sī）2021年度經營性現金流量（liàng）淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營（yíng）發展的需要（yào），根據相關（guān）法律法規以及《公司章程》等的規定，經公司審慎（shèn）研究（jiū）討論，擬定公司2021年度不進行利潤分配（pèi）。
一、利潤分配方案內（nèi）容（róng）
經立信會計（jì）師（shī）事（shì）務（wù）所（特殊（shū）普通合夥）審計，截至2021年12月（yuè）31日，公司期末可（kě）供分配利潤為人民幣104,250,703.68元。考慮到公司2021年度經營（yíng）性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀及實際經營發展的需要，擬定公（gōng）司（sī）2021年度不派發現金紅利，不送（sòng）紅股，不以資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於促進公司可持續（xù）發展、滿（mǎn）足公司日常生產經營和項目投資需（xū）要。
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
二、2021年度不進行利潤分配的原（yuán）因
經立信（xìn）會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2021年12月31日，公司期末可供分（fèn）配利潤為人民幣104,250,703.68元。考（kǎo）慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為（wéi）負（fù），結合公司（sī）資金現狀及實際經營發展的需要，擬定公司（sī）2021年度擬不進（jìn）行利潤（rùn）分配，具體原因分項說明如下：
（一）公司所處行業情況及特點
公司是從事（shì）五軸聯動數控機床（chuáng）及其（qí）關鍵功能部件、高檔數控（kòng）係統的研發、生產、銷（xiāo）售及服務的科創型企業。五軸聯動數控技術是衡量一個******複雜（zá）精密零件製造能力技術水平的重要標準之一，主要應（yīng）用於航空（kōng）、航（háng）天、核、電子、船舶、兵器、能源（yuán）、汽車、模具、刀具（jù）等重點產業，特別是航空、航天、軍工產業，國產化需求緊迫（pò）、存量亟待更新、市場增長可（kě）期。目前我國高端數控機床國產化率不足10%，國產化替代的市場空間較（jiào）大。
（二）公司發展階段和自身經營模式
公司擁有五軸聯動數控機床、高檔數控係統（tǒng）和關鍵功能部件的自主研發的核心技（jì）術（shù），形成了四大通（tōng）用五軸技術平台（立加、臥加、龍門、臥式銑（xǐ）車）和兩大專用五軸技術平台（葉片機、工具（jù）磨（mó））。公司的（de）五軸聯動數控機（jī）床已經廣泛應用（yòng）於航空、航天、機械設備、汽車、兵船核（hé）電、模具、刀具等領域。
目前公司正處於快速（sù）發展階段，受製於產能限製，營（yíng）收規模增長（zhǎng）有限。2021年7月公司成功登陸科創板，利用募集資金，在一定程度上（shàng）擴大了產能，2021年（nián）產量較上（shàng）年度提升56.44%。公司短期內主要發展目標：一是（shì）迅速擴大產能（néng），以滿足國內（nèi）市場對高端數控機床的需求；二（èr）是持續投入研（yán）發力量，保持產品的市場競爭力及創新性。
（三）公司盈利水平及資（zī）金需（xū）求
2021年，公司實現營業收入為人民幣25,358.89萬元（yuán），公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為（wéi）人民幣7,286.69萬元，歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為人民幣2,631.51萬元（yuán），主營業務毛（máo）利率43.14%，經營性現金流為人民幣-6,533.73萬（wàn）元（yuán）。2022年，公司將持續研發投（tóu）入，保持產品的市（shì）場競爭力及創新性，並加快推進（jìn）募投項目建設，提升產量，快速實現訂單交付。
（四）公司不進行利潤分配的原因
公司正處於經營規模（mó）及訂單增速較快、產能（néng）逐步擴張的發展階段，考慮到公司2021年度經營性現金流量淨額為負，結合公司資金現狀（zhuàng）及實際（jì）經營發（fā）展的需要，根據相關法律法規（guī）以及《公司章程（chéng）》等的規定,經公司審慎研究討論，擬定公司2021年度不進行利潤分配。
（五）公司留存未分（fèn）配（pèi）利潤的確切（qiē）用途（tú）以及預（yù）計收益情況
未分配利潤將用（yòng）於促進公司（sī）可持續發展、滿足公司日常生產經營和項目投資需要。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開（kāi）、審議和表決情況
公司於（yú）2022年4月7日召開的第（dì）二屆董（dǒng）事會第二十二（èr）次（cì）會議，審議通過了《關於公司2021年（nián）度利潤（rùn）分（fèn）配預案的議案》，董事會審（shěn）議同意公（gōng）司2021年度不派發現金紅利，不送紅股，不以資本公積金轉增股本（běn），未分配利潤將用於促（cù）進公（gōng）司可持續發展、滿足公司日常生產經營和項目投資需要，並同意（yì）將本次利潤（rùn）分配預（yù）案提交公司2021年年（nián）度股東大會（huì）審議。
（二）獨（dú）立董事意見
公司2021年度利潤分配預案充（chōng）分考慮了目前公司所處的發展階段、資金現狀以及未來實際生產經營的發展需要，相關內容及決策程序不存在違（wéi）反（fǎn）《上市（shì）公司監管指引第3號一（yī）一上市公司現金分紅（2022年修訂（dìng））》《上海證券交易所科創板上市公司監管指引第1號（hào）一一規範運作》以及《公（gōng）司章（zhāng）程》等（děng）相關規定的（de）情形（xíng），有利於保證公司的可（kě）持續發展，不存在損害公司及全體股東尤其是（shì）中小（xiǎo）股東（dōng）利（lì）益的情形。作為公（gōng）司的獨立董事，我（wǒ）們（men）一致同意公司擬定的2021年（nián）度利（lì）潤分配預案的內容。
（三）監事會意見
公（gōng）司於2022年4月7日（rì）召開第二屆監事會第二（èr）十一次會議（yì），審議通過了《關於公司2021年度利潤分（fèn）配預案的議案（àn）》，經審（shěn）議，監事會認為，公司2021年度利潤分配預案充分考慮了公（gōng）司資（zī）金現狀及實際經營發（fā）展（zhǎn）的需要。由於公司2021年度經營性現金流量淨額為（wéi）負，且公司處（chù）於經（jīng）營規模及（jí）訂單增速較快、產能逐步擴張的（de）發展階段，未（wèi）分配利潤有利於促進公司可持續發展、滿足公（gōng）司日常生產經營和項目投資需要。公司2021年度利潤分配預案不（bú）存在違反相關（guān）法律法規以及《公司章程（chéng）》相關規定的情形，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，因此，同意公司2021年度利潤分配預案，即不（bú）派（pài）發現（xiàn）金紅利（lì），不送紅股，不以資本公積（jī）金轉（zhuǎn）增股本。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案的製定充分考（kǎo）慮了公司未來的（de）資金需求（qiú）以及實際經營發展的需要，有利於公司的可持續發展，不會對公司經營現金流產（chǎn）生重大影（yǐng）響，不會影響（xiǎng）公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大（dà）會審議通過（guò）後方可實施，敬請投資者理性投資，注意風險。
特此公告。
科（kē）德數控股（gǔ）份有限公司董事會
2022年（nián）4月11日
證券（quàn）代碼：688305 證券（quàn）簡稱：科德數控 公告編號：2022-025
科德數控股份（fèn）有（yǒu）限公（gōng）司
關於修（xiū）訂《科德數控股份有限
公司章程》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳（chén）述或者（zhě）重大遺漏，並對其內（nèi）容的真實性、準確性和完整性依法承擔法（fǎ）律（lǜ）責任。（下轉（zhuǎn）B18版）
科德數控股份有（yǒu）限公司
公司代（dài）碼：688305 公司簡稱：科德數控
2021
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